Kiedy za sprawą złych mocy szczęście odwraca się od plemienia Eskimosów, jedynym sposobem na pokonanie zaklęcia pozostaje wyprawa do magicznej krainy Sarila. Wejście do Sarili, ukrytej pośród lodowców daleko na północy, mogą odnaleźć - jak głosi legenda - wyłącznie osoby o dobrym i czystym sercu. Na czele ekspedycji staną dzielny syn wodza Putulik i jego piękna narzeczona Apik, wspierani przez młodego czarodzieja Markussiego i psotnego leminga. Od powodzenia ich wyprawy zależy los ich plemienia - jeśli im się nie uda, wszyscy umrą z głodu.